Ваша задача — защитить сборщиков X-Morph от атак человечества. Перед каждой следующей волной вас ждет фаза подготовки, во время которой вы можете узнать, какие враги готовятся к атаке и посмотреть их маршруты. Эта фаза не ограничена по времени, поэтому у вас есть возможность тщательно спланировать оборону или незамедлительно начать бой и возводить новые башни во время битвы по мере необходимости. Одна из основных особенностей игры - возможность стоить башни буквально в любом месте на карте. Соедините ваши башни лазерными ограждениями, чтобы направить врагов в нужном вам направлении. Стройте длинные лабиринты из простых башен или отдайте предпочтение более продвинутым башням, каждая из которых эффективна против врагов определенного типа. Например, огненные башни отлично подходят для уничтожения быстро движущихся наземных отрядов, артиллерия неплохо справляется с большими группами медленно передвигающихся врагов, а противовоздушный лазер разберется с тяжелыми бомбардировщиками.

В роли бойца X-Morph используйте широкий арсенал вооружения для уничтожения наступающих сил врага. Превратитесь в одну из четырех форм, специализирующихся на различных типах угроз. В каждой форме вам доступна основная атака и особая способность. Плазменный Воин — наиболее универсальная форма. Он хорошо справляется как с наземными, так и с воздушными целями. Бомбометатель Темной Материи отлично противостоит наземным противникам. Он способен замедлять время и запускать бомбу, уничтожающую здания. Истребитель идеально подходит для очистки неба и массового уничтожения больших скоплений авиации людей. И наконец, Лазерный Разрушитель в два счета расплавит больших одиночных врагов. Он может вызвать гравитационную аномалию, которая поглотит всех врагов меньшего размера, попавших в нее. Широкий выбор вооружения и большое количество противников в сочетании с полностью разрушаемым окружением позволяют в полной мере проникнуться атмосферой классического аркадного шутера.

Игровое окружение спроектировано с большим вниманием к деталям, практически каждую из которых можно уничтожить, будь то небольшая ограда или огромный небоскреб. Любое здание или мост можно обрушить. Игра динамически просчитывает каждое разрушение с использованием реалистичной физики. Разрушения далеко не единственное, что может изменить внешний вид поля боя. Сочетание динамического окружения, лазерных ограждений и траекторий движения врагов, рассчитываемых в реальном времени, каждый раз создает уникальные игровые сценарии.

Люди отчаянно стремятся защитить свой дом. Они создали огромных боевых роботов - Мехов, предназначенных для того, чтобы сражаться друг с другом, но теперь им придется объединиться и отражать атаку инопланетян. Каждый бой с Мехом уникален и до неузнаваемости меняет игровое окружение. Целые города будут лежать в руинах.

В X-Morph: Defense доступен кооперативный режим на разделенном экране. Сценарии всех заданий специально создавались для кооперативной игры. Взаимопонимание между вами и вашим партнером - единственный ключ к победе: в этом режиме врагов станет гораздо больше, а они атаковать они будут с новых направлений. Опробуйте разнообразные стратегии: пока один из вас строит башни, другой может уничтожать врагов, или забудьте о башнях и направьте всю свою огневую мощь на самых сильных противников.